Problema:
Se requiere realizar un traslado de mercancía de una localidad a otra pero de manera masiva.
Solución:
Utilizar el modulo de importación de registros de Odoo para la importación masiva de los registros.
Pasos a seguir:
1.- El usuarió deberá llenar la plantilla anexa a este articulo
Nota importante: Para que este proceso sea exitoso, los productos, almacenes, localidades que se utilizarán en la carga DEBEN de existir de lo contrario el importador marcará un error.
1.1 La plantilla cuenta con 4 lineas, la primera corresponde al encabezado, la segunda contiene el valor del documento que será actualizado en la columna A de la fila 3 en adelante este campo no debe de ser llenado, asi como se muestra en la siguiente imagen:
2.- Crear el documento de traslado como borrador, para esto debe dirigirse al modulo de inventario-> Traslados internos
3.- Presionar el botón de "Nuevo" y llenar los datos de Contacto, Ubicación de origen y Ubicación de destino, las 3 solo son referencia si la mayoría de la mercancía saldra del almacen GRAL se pondrá este almacen, al igual si la mayoría se mandará al almacen PNR entonces se puede poner PNR, sin embargo los movimientos será definidos en las lineas mas adelante, una vez llenados estos datos se presionará el botón de guardar, el documento debe quedar como "Borrador"
Despues de guardar nos genera el documento en modo borrador:
4.- Una vez creado el documento borrador extraeremos el id interno del documento para poder realizar la operación, para esto debemos de seleccionar el documento y presionar el botón de Acción y la opción "Exportar"
4.1 En la ventana siguiente deberá marcar la casilla "Deseo actualizar datos" y presionar el botón Exportar, el sistema le descargará un archivo en formato Excel
4.2 Abrir el archivo descargado, contendrá una columna llamada "id" el valor de esta columna lo copiaremos para usarlo mas adelante
5.- Una vez que el usuario nos envío los datos de la plantilla procedemos a llenar el valor de id en la plantilla, tras modificar el campo guardamos el archivo en una ubicación que sea fácil de recordar
Recuerde siempre realizar un respaldo del archivo original que nos haya enviado el usuario.
6.- En el modulo de Inventario y Traslado Interno vamos a buscar el botón "Favoritos" y seleccionaremos del menú desplegable la opción "Importar registros"
7.- En la ventana siguiente deberá dar clic en el botón "Subir archivo", abrirá una ventana para la selección del archivo, el archivo debe de estar en formato xlsx como viene originalmente en la plantilla.
8.- Una vez cargado el archivo el sistema le mostrará una ventana con varias opciones donde le mostrará los campos de odoo que se actualizarán para el documento de traslado, el siguiente paso es probar la carga, por lo que debe de seleccionar el botón de "PROBAR" esto con la intención de que el sistema haga una validación de los datos que se van a cargar, en este paso es donde pueden presentarse los errores.
8.1 Su todo sale correcto el sistema le arrojará un mensaje que diga "Todo parece correcto", para este punto es momento de presionar el botón "IMPORTAR"
8.2 El sistema mostrará un mensaje "1 registros importados con éxito"
9.- A continuación deberá validar el documento que hemos actualizado, para este ejemplo el documento es el GRAL/INT/00089 al cual ingresaremos, como vemos en la imagen siguiente el documento ya cuenta con los registros que importamos por lo que podemos proceder a presionar el botón "Validar" para que los cambios sean afectados en el sistema
10.- Cuando los datos fueron validados correctamente el documento debe cambiar a estatus de "HECHO"
11.- Valide el historial de alguno de los productos para verificar que los movimientos se hicieron correctamente, tomaremos de ejemplo el producto CRIN0012 del cual se trasladaron 440 piezas de la localidad GRAL/I1C a PNR/A7C
