Manual Técnico y de Usuario - Instalación y Configuración del Reporte "Estado de Resultados (sin cierre)" en Odoo

1. Información General

Nombre del módulo: custom_pnl_final_v5 ( Creado con el chatbot Experto en Odoo )

Versión de Odoo compatible: Odoo 16 Enterprise

Propósito: Este módulo crea un reporte contable base con el nombre "Estado de Resultados (sin cierre)", visible desde el menú de reportes contables. El reporte es totalmente personalizable desde la interfaz de usuario de Odoo.

2. Instalación del módulo

Requisitos Previos

  • Acceso al servidor Odoo con privilegios de administrador

  • Acceso por SSH o SFTP (ej. WinSCP)

  • Conocer la ruta de instalación de los módulos adicionales (addons)

Rutas comunes de addons en Linux (según instalación por paquete oficial)

/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/extra-addons/

Pasos para instalar el módulo

  1. Subir el ZIP del módulo

    • Extrae el contenido del archivo custom_pnl_final_v5.zip

    • Copia la carpeta custom_pnl_final_v5/ al directorio de addons:

      /usr/lib/python3/dist-packages/odoo/extra-addons/

  2. Asignar permisos correctos (si es necesario):

    sudo chown -R odoo:odoo /usr/lib/python3/dist-packages/odoo/extra-addons/custom_pnl_final_v5

  3. Actualizar la lista de aplicaciones

    • Ve a Aplicaciones en Odoo

    • Activa el modo desarrollador

    • Haz clic en "Actualizar lista de aplicaciones"

  4. Instalar el módulo

    • Busca custom_pnl_final_v5 en el buscador

    • Haz clic en Instalar

3. Configuración del Reporte

Una vez instalado, el módulo crea un contenedor vacío del reporte, sin líneas ni estructuras predefinidas. Esto permite al usuario definir completamente su contenido desde la interfaz de usuario.

Pasos para definir el reporte:

  1. Ir a Reportes contables

    • Navega a Contabilidad → Reportes contables

    • Selecciona el reporte llamado "Estado de Resultados (sin cierre)"

  2. Editar el contenido del reporte

    • Agrega secciones, líneas y expresiones según tus necesidades contables

    • Utiliza códigos internos para hacer referencia a las líneas (ej: NEP1, NEP2, etc.)

  3. Agregar el reporte al menú

    • Dentro del editor del reporte, haz clic en "Crear elemento en el menú"

    • Esto agregará el reporte al menú general, aunque no necesariamente en la posición deseada

  4. Reubicar el menú a la sección correcta

    Pasos:

    • Ve a Ajustes → Técnico → Interfaz de usuario → Menús (requiere modo desarrollador)

    • Busca el nombre del menú creado (por ejemplo: "Estado de Resultados (sin cierre)")

    • Haz clic en Ver detalles

    • Modifica el campo Elemento superior para seleccionar el menú padre correcto (ej: Ganancias y Pérdidas o Reportes contables)

    • Guarda los cambios

4. Notas Finales

  • Este módulo no incluye cálculos ni expresiones predefinidas: el objetivo es proporcionar un contenedor flexible para personalización directa en la interfaz.

  • Asegúrate de revisar los permisos de acceso si otros usuarios necesitan ver el reporte.

  • Los reportes definidos mediante este módulo pueden exportarse a Excel y PDF como los nativos de Odoo.

Para soporte adicional sobre expresiones o estructura de reportes contables, consulta la documentación oficial de Odoo 16:
https://www.odoo.com/documentation/16.0/es/