Descripción general del artículo:

En este artículo se explicará el proceso para la creación de pedidos de venta a mostrador y Pick Up.

También se mostrará en qué campos debe colocarse la información necesaria, dependiendo del tipo de pedido


Objetivo:

Guiar al usuario en la creación de pedidos de Venta a Mostrador y Pick Up


Pasos a seguir: 

INICIAR SESIÓN BITRIX24

  • Iniciamos sesión en Bitrix24 (ingresa aquí) con el Correo electrónico empresarial y contraseña.

VENTA A MOSTRADOR

Selecciona CRM → Negociaciones → Filtra por Venta mostrado
Realizar una nueva Negociación

Clic en Negociaciones  → + Crear → Crear negociación


Llenar Datos del Cliente

  1. Se realiza el llenado de datos del cliente del lado izquierdo
  2. Se deberá de preguntar al cliente los datos de timbrado para su facturación
  3. Los siguientes campos serán datos para el SAP:
    - Referencia SAP: Al ser venta al mostrador, y no contar con una orden de compra, puede ir vacío el campo.
    - Comentario generales del pedido en SAP: En caso de que el cliente les solicita que se le especifique algún dato adicional en la factura, sería llenar el campo.
    - Responsable: Aparece el usuario con el que se creó la venta a mostrador.
    - En PRODUCTOS, se observan los productos de la venta a mostrador. 
  4. Al ser una operación rápida, lo siguiente es dar clic en Crear Pedido
  5. En automático llegará un correo como notificación al vendedor y al área de Operaciones.
  6. Los surtimientos de venta mostrador y pick up, estarán apareciendo en un tablero que se tendrá en Almacén, para su surtimiento

PICK UP

  1. Selecciona CRM → Negociaciones →Seleccionar Pickup
  2. Clic en Negociaciones  → + Crear → Crear negociación

    Llenar Datos del Cliente
  3. Se realiza el llenado de datos del cliente del lado izquierdo.

    DATOS PARA SAP
  4. Dentro de Negociación en la sección de DATOS PARA SAP, se llenan los siguientes campos::
    Día y hora de recolección.
    Comentario para CYC para su autorización.
    Referencia SAP.
    Persona autorizada para recolección.
    Celular de la persona autorizada.
    Adjuntar el comprobante de pago.

    DATOS PARA SAP
  5. Finalmente clic en Crear Pedido
    SAP
  6. Estos datos se verán reflejados en SAP en la pestaña de logística

*** En caso de que el cliente maneje un almacén especial el pedido se seguirá pasando por SAP y enviar notificación vía correo *** (estamos trabajando en un flujo para que sea una selección automática)